Mitternachtszirkus - Willkommen in der Welt der Vampire

Der 14-jährige Darren (Chris Massoglia) findet sein Leben todlangweilig. Doch dies soll sich bald ändern. Zusammen mit seinem besten Freund Steve besucht er die „Cirque du Freak“-Show, in der er auf den Spinnenbeschwörer Larten Crepsley (John C. Reilly) trifft, der ein echter Vampir ist. Auf Darrens Wunsch hin macht dieser Darren auch zu einem untoten Blutsauger. Doch schon bald verfliegt die erste Freude über die neu gewonnenen Superkräfte, denn es dauert nicht lange, da steckt Darren inmitten eines tödlichen Vampirkrieges…